Die Tänzerin Jessi (Susanne Eisenkolb) wird bei einer Aufführung des Musicals „Cats“ im Hamburger Operettenhaus durch einen vom Schnürboden niederfallenden Gegenstand schwer verletzt. Ein Unfall ist schnell ausgeschlossen – doch wem galt der Anschlag? Jessi ist nur die Zweitbesetzung, die Erstbesetzung Vanessa (Sylvia Leifheit) hatte sich kurz vor dem Auftritt den Knöchel verstaucht. Da Vanessa im Streit mit ihrem Ex-Mann Paul (Matthias Bullach) liegt, ist sowohl der vermeintlich Schuldige als auch die Schlagzeile schnell gefunden:“Kinderschänder rächt sich an Ex-Frau“. Nur Engel recherchiert weiter und stößt auf ein Geflecht von Intrigen und heimlichen Liebschaften …