Auf der Geburtstagsfeier seines Freundes Max Hansen-Höchstedt (Matthias Fuchs) wird Engel Zeuge, wie der Reeder erpresst wird. Es geht um den bereits viele Jahre zurückliegenden Untergang des Frachters MS MARIA. Engel recherchiert den Fall und entdeckt das Geheimnis eines gewaltigen Versicherungsbetruges. Nur schwer kann er an die Unschuld seines Freundes glauben, da der sich immer mehr in Widersprüche verstrickt. Als ein Anschlag auf den Reeder verübt wird, entlarven Engel und seine Assistentin Tanja (Carol Campbell) die wahren Hintergründe. Engels Glaube an das Gute im Menschen wird auch durch den schlitzohrigen Schwindler Volmer (Heinrich Schafmeister) arg strapaziert. Nachdem Engel ihm das Leben gerettet hat, nistet sich Volmer in der Pension Kruschke ein und übernimmt dort das Regiment. Nur mit Mühe können Engel und Klaas (Ferdinand Dux) den Schmarotzer wieder loswerden.