Es war zur Zeit Napoleons als Schauspielertruppen durch die deutschen Lande reisten und dabei natürlich auch Aufträge weitergaben, die hohe und höchste Herren nicht gern dem normalen Übermittlungsweg anvertrauten. Und ein solcher Geheimauftrag des Grafen Andrea von Lucca führte die Schauspielertruppe von Suzanne nach Italien, zu des Grafen Bruder Jerome. Die ihr übergebenen Dokumente sollen Jerome ermöglichen, seine Grafschaft wieder zurückzuerlangen, doch die Truppe wird an der Grenze verhaftet. Nur Suzanne gelingt es, jedoch ohne Papiere, zu fliehen und sieht sich gezwungen, selbst den Bruder des Grafen zu spielen …