Paul Scheibner träumt von einer Dressur-Reitkarriere mit seinem Hengst Maestoso, für den er alles tun würde. Seine Freundin Regina bringt dafür wenig Verständnis auf und trennt sich von Paul, der sich fortan ganz auf seine Arbeit an der Spanischen Hofreitschule konzentriert. Als er in der Gestütssekretärin Julia endlich eine Partnerin findet, mit der er seine Leidenschaft für Pferde teilen kann, scheint sein Glück grenzenlos zu sein. Doch dann erkrankt Maestoso, mit dem Paul seit seiner Jugend eine tiefe Freundschaft verbindet, an der Hufrehe. Eine Heilung scheint ausgeschlossen und der Hengst soll verkauft werden …