Die Journalistin Linda Valore will das musikalische Ereignis „Peon Messias“ zum großen Erfolg der Salzburger Festspiele machen. Sie zieht die Fäden gleich einem Trapezakt ohne Netz: Dirigent Alexander van Barkin, mit dem Linda früher liiert war, versucht sie zurückzugewinnen. Der alkoholkranke Komponist Frank Laroux glaubt, daß Linda ihn nur deshalb ins Sanatorium abgeschoben hat, um ungestört ihren Liebschaften nachzugehen. Und auch Startenor Carlo del Monti verliebt sich Hals über Kopf in sie. Bis zum letzten Augenblick droht das Projekt zu kippen.